Det har gått 17 år sedan Karen Blixen gav upp äventyret i Afrika och vände hem till Danmark. Hon är förkrossad över att ha mist både sin farm och sitt livs kärlek. 63-åriga Blixen är nu världsberömd men lever ett isolerat liv när hon möter den 30-årige poeten Thorkild Bjørnvig. De ingår en pakt: Hon ska gör honom till en stor konstnär, han ska lyda henne villkorslöst.