Ett romantiskt spiondrama om den tyske kejsaren Wilhelm II som efter sin abdikation 1918 lever i exil i Nederländerna. När andra världskriget bryter ut så börjar Nazityskland frukta att kejsaren ska mördas av allierade agenter. För att förhindra detta skickar man kapten Stefan Brandt till kejsarens residens, där han ska försöka avslöja eventuella komplotter mot Wilhelm. Väl på plats blir Brandt snart förälskad i kejsarens tjänsteflicka, den judiska Mieke, men är hon verkligen den hon utger sig för att vara?