I 1950-talets Mexico City driver William Lee runt bland andra exilamerikaner, ensam och rotlös. Hans dagar fylls av barbesök och flyktiga möten – tills den unge exmilitären Eugene Allerton dyker upp. Plötsligt förändras allt. Lee blir besatt, och för första gången på länge ser han en möjlighet till något mer än bara tillfälliga förbindelser. Han vill ha någon som kan ge hans liv en verklig mening.