En ung, afroamerikansk och homosexuell man handskas med sin dysfunktionella familj och uppväxt i Miami under kriget mot droger. Berättelsen om hans kamp för att hitta sig själv skildras genom tre avgörande kapitel i hans liv då han får uppleva extasen, smärtan och det vackra i att bli kär. Samtidigt som han brottas med sin egen sexualitet.