Fjortonårige Erik tillbringar en sommar i början av 60-talet vid sommarstället Genesaret. Där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på Eriks skola. Medan sommaren fortskrider och verkar bli en höjdarsommar närmar sig ofrånkomligt det fruktansvärda. Baserad på Håkan Nessers ungdomsskildring med samma namn.