Musiknörden Duncan bor i en sömnig engelsk kuststad och har snöat in på den bortglömda amerikanska artisten Tucker Crowe. Duncans brutalt uttråkade flickvän Annie har aldrig insett Crowes storhet. Ett oväntat snedsteg leder till att Annie och Duncan gör slut, samtidigt som en oslipad version av Tucker Crowes mest kända album kommer ut. Duncan går upp i varv över nyheten, och när Tucker Crowe dyker upp livs levande i England blir Annie plötsligt mittpunkt i ett högst oväntat triangeldrama.