Året är 1918, första världskriget rasar i Europa och tyskarna behöver mer folk. På södra Jylland bor Erna med sin 16-årige svagbegåvade son Kalle. När den sonen kallas in för att kämpa för tyskarna ser Erna inget annat val än att förklä sig till manlig soldat och följa med sonen hela vägen till frontlinjen.