Det är sent 60-tal. Frits pappa drabbas av en psykisk sjukdom. Därtill börjar Frits på en ny skola med en tyrannisk rektor. Allting får en vändpunkt då rektorn vid ett tillfälle nästintill sliter av Frits öra. Ingen vågar dock utmana rektorn: Lärarna och modern av rädsla för att förlora sina jobb. Frits låter sig inspireras av idolen Martin Luther King.