Ett tredje världskrig har härjat på jorden och en stor del av världens befolkning har försvunnit. Ur askan stiger framtidslandet Libria under ledning av Fadern. Fadern tror att människans sinnesstämning bidragit till jordens ödeläggande konflikter och bestämmer sig därför för att eliminera känslor. Alla människor måste dagligen ta en dos Prozia II som tar död på alla känslor annars stundar avrättning. John Preston arbetar som polis och har i uppdrag att finna och straffa alla känsloförbrytare. En dag glömmer dock John själv att ta sin medicin och får plötsligt ett helt nytt perspektiv på livet.