Sextonåriga Adèle drömmer om att hitta sin stora kärlek och tror sig ha funnit den i Thomas, en gåtfull men vänlig ung man. Men när hon möter Emma, en ung kvinna med blått hår, förändras hennes liv dramatiskt. Adèle hemsöks av drömmar och begär om Emma, och trots att hon försöker fokusera på Thomas, inser hon att hon är attraherad av kvinnor. Hon börjar utforska sin åtrå och söker förståelse för sin identitet som kvinna och vuxen.